13 декабря 2019

Информация о ставке купонного дохода на первый купонный период по государственным облигациям Свердловской области 2019 года

12 декабря 2019 года состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям Свердловской области 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 5 млрд. рублей и сроком обращения 7 лет.

По итогам сбора книги заявок ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 6,70% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.  Выпуск государственных облигаций структурирован по схеме с погашением номинала амортизационными частями (12.12.2023 в дату выплаты 16 купона – 25%, 10.12.2024 в дату выплаты 20 купона – 25%, 09.12.2025 в дату выплаты 24 купона – 25%, 15.12.2026 в дату выплаты 28 купона – 25%).  

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в четыре раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Высокое кредитное качество эмитента, а также текущее состояние финансового рынка позволили снизить первоначальный диапазон ставки купона.

Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг А(RU) от рейтингового агентства АКРА.

Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил «Газпромбанк» (Акционерное общество).  

Размещение государственных облигаций Свердловской области 2019 года состоится на Московской Бирже 17 декабря 2019 года. 

← Вернуться к списку