26 июня 2020

О ставке купонного дохода на первый купонный период по государственным облигациям Свердловской области 2020 года

 

О ставке купонного дохода на первый купонный период

по государственным облигациям Свердловской области 2020 года

 

 

25 июня 2020 года состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 10 млрд. рублей и сроком обращения 5 лет.

По итогам сбора книги заявок ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 5,8% годовых, ставки 2-20 купонов будут равны ставке 1 купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск государственных облигаций структурирован по схеме с погашением номинала амортизационными частями (25.12.2023 в дату выплаты 14 купона – 25%, 24.06.2024 в дату выплаты 16 купона – 25%, 23.12.2024 в дату выплаты 18 купона – 25%, 28.06.2025 в дату выплаты 20 купона – 25%).  

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в два раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Высокое кредитное качество эмитента позволили снизить первоначальный диапазон ставки купона.

Выпуску облигаций присвоены ожидаемые кредитные рейтинги ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, А+(RU)/Стабильный от рейтингового агентства АКРА, BB+/Стабильный от FitchRatings.

Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил "Газпромбанк" (Акционерное общество). 

Размещение государственных облигаций Свердловской области 2020 года состоится на Московской Бирже 29 июня 2020 года.

← Вернуться к списку