27 июля 2020

О ставке купонного дохода на первый купонный период по государственным облигациям Свердловской области 2020 года

 О ставке купонного дохода на первый купонный период

по государственным облигациям Свердловской области 2020 года

(государственный регистрационный номер RU35008SVS0)

 

27 июля 2020 года состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 12 млрд. рублей и сроком обращения 7 лет.

По итогам сбора книги заявок ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 6,10% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.  Выпуск государственных облигаций структурирован по схеме с погашением номинала амортизационными частями (24.07.2025 в дату выплаты 20 купона – 40%, 23.07.2026 в дату выплаты 24 купона – 30%, 29.07.2027 в дату выплаты 28 купона – 30%).

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Высокое кредитное качество эмитента позволили снизить первоначальный диапазон ставки купона.

Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги ruAA-(EXP) от Эксперт РА, A+(RU) от АКРА, BB+(EXP) от Fitch Ratings.

Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил "Газпромбанк" (Акционерное общество).

Размещение государственных облигаций Свердловской области 2020 года состоится на Московской Бирже 30 июля 2020 года.

← Вернуться к списку