12 ноября 2020

О ставке купонного дохода на первый купонный период по государственным облигациям Свердловской области 2020 года

 О ставке купонного дохода на первый купонный период

по государственным облигациям Свердловской области 2020 года

(государственный регистрационный номер RU35009SVS0)

11 ноября2020 года состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 8 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.

По итогам сбора книги заявок ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 6,25% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Высокое кредитное качество эмитента позволило сформировать повышенный спрос на облигации – общий объем спроса в 4,5 раза превысил объем выпуска. Заявки на участие в размещении облигаций поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. В ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон ставки купона был дважды понижен.

Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги ruAA-(EXP) от Эксперт РА, еA+(RU) от АКРА, BB+(EXP) от Fitch Ratings.

Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил "Газпромбанк" (Акционерное общество).

Размещение государственных облигаций Свердловской области 2020 года (государственный регистрационный номер RU35009SVS0) состоится на Московской Бирже 18 ноября 2020 года.

← Вернуться к списку