22 октября 2018

О ставке купонного дохода на первый купонный период по государственным облигациям Свердловской области 2018 года

18 октября 2018 года состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям Свердловской области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 5 млрд. рублей и сроком обращения 8 лет.

По итогам сбора книги заявок ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 8,68% годовых, ставки 2-31 купонов будут равны ставке 1 купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск государственных облигаций структурирован по классической для заемщиков субфедерального сектора схеме с погашением номинала амортизационными частями (в дату 8 купона – 20%, 12 купона – 20%, 16 купона – 20%, 20 купона – 20%, 24 купона – 10%, 28 купона – 5%, 31 купона – 5%).          

Общий объем спроса на облигации почти в три раза превысил объем выпуска. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц. Высокое кредитное качество эмитента, а также текущее состояние финансового рынка позволили трижды понизить первоначальный диапазон ставки купона.

Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг А(RU) от рейтингового агентства АКРА.

Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил "Газпромбанк" (Акционерное общество). В число организаторов размещения вошли Акционерное общество ВТБ Капитал и Акционерное общество "Сбербанк КИБ".     

Размещение государственных облигаций Свердловской области 2018 года состоится на Московской Бирже 25 октября 2018 года. 

← Вернуться к списку